Deals werden in der rechten Seitenleiste der Unternehmen abgebildet und zeigen die Produktivität eines Makler-Unternehmens an.
Sie beziehen sich auf B2C-Deals und stellen dar, wie viele Überleitungen bereits aus der Zusammenarbeit mit einem Makler hervorgegangen sind.
Wichtig:
-
Deals beziehen sich immer auf Endkunden der Baufinanzierung
- Deals werden nicht manuell durch euch angelegt. Sie werden aufgrund des Reportings automatisch erstellt
- Deals zeigen die Überleitungen durch die Partner aus den zuvor getroffenen Vereinbarungen
- Die Deal-Phase zeigt an, ob ein Kunde, der übergeleitet wurde, tatsächlich abgeschlossen wurde. Dieser Status wird ebenfalls automatisch und nicht manuell aktualisiert
Anhand der Deals können wir also sehen, wie produktiv ein Makler in Form von Überleitungen ist und ob diese im Rahmen der Baufinanzierungs-Beratung erfolgreich abgeschlossen werden.
Wie genau bei der Anlage von Vereinbarungen und Deals vorzugehen ist, erfährst du hier.