Vereinbarungen & Deals

Was genau eine Vereinbarung ist kannst du hier nachlesen. Wozu benötigen wir die Vereinbarungen in HubSpot: Durch das Hinterlegen der Vereinbarung wird ein Lead zum Kunden.

Die Vereinbarungen ersetzen außerdem die bisherige "Schlüsselung" in der Kundendatenbank. Der größte Unterschied hierbei ist, dass wir die Anlage von Vereinbarungen in HubSpot auf Kontaktebene vornehmen. Die Schlüsselung in der KDB erfolgte auf Unternehmensebene.

In der Vereinbarung wird außerdem das Potential hinterlegt. Dieses bildet ab, mit wie vielen Überleitungen wir innerhalb eines Jahres rechnen können. Am besten wird euch diese Zahl direkt durch den Makler genannt.

Wo wird die Vereinbarung hinterlegt?

Wir treffen die Vereinbarungen mit den als Verkäufer fungierenden Kontakten des Unternehmens.

• Angenommen, es arbeiten drei Personen im Unternehmen, von denen aber nur zwei mit uns kooperieren möchten, dann hinterlegen wir zwei Vereinbarungen.

• Es wird bei jedem dieser Kontakte eine separate Vereinbarung hinterlegt.
  
  

Erstellen einer Vereinbarung

1. Trage dich im Makler-Unternehmen als "Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter" ein
2. Trage dich in den zugeordneten Kontakten als "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter" ein

3. Um eine neue Vereinbarung anzulegen, wähle im Kontakt in HubSpot in der rechten Seitenleiste neben dem Punkt die Option .

4. Gebe der Vereinbarung unter "Name der Vereinbarung" einen Titel. Es ist ausreichend, wenn du hier einen Platzhalter eingibst.
   
   Die Vereinbarungen werden automatisch über Nacht in der korrekten Formatierung benannt, sodass der GP ebenfalls ersichtlich ist. Das ist bereits umgesetzt.
   Format: B2B-VE I Jahr.Monat I Unternehmensname I Verkäufer:in I GP
   
   
   
   Sollte eine der notwendigen Angaben/Verknüpfungen nicht gemacht sein, taucht im Titel der Vereinbarung automatisch ein "xx" auf.
5. Wähle die unter "Rahmenvereinbarung pipeline stage" die richtige Phase der Rahmenvereinbarung aus
   
   1. Aktivierung: Der Makler befindet sich in der Phase der Aktivierung
   2. Überleitung: die Vereinbarung ist aktiv und es erfolgen bereits Überleitungen
   3. Ende der Vereinbarung: Die Zusammenarbeit mit dem Makler wurde beendet
6. Gebe den Start der Betreuung ein. Bei bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen kannst du hier das Datum aus der Schlüsselung in der KDB nehmen: 
7. Trage dich als "Besitzer" der Vereinbarung ein
8. Gebe bei "Potenzial - Überleitungen pro Kalenderjahr" die Zahl ein, die mit dem Makler vereinbart wurde
9. Wähle bei "Brands" "Hüttig & Rompf" aus
10. Erstelle die Verknüpfungen zum Makler-Unternehmen und zum GP, damit die Vereinbarung allen zugehörigen Datensätzen zugeordnet ist:
    Wähle dafür unter "Kontakte" den GP aus und gib der Zuordnung das Label "Berater". Auf diese Weise nimmst du die Schlüsselung von Vereinbarung zu GP vor.
    Wähle unter "Unternehmen" das Makler-Unternehmen aus und gib der Zuordnung das Label "Makler".
    
    
    
11. Erstelle die Vereinbarung durch Klick auf

Was passiert, wenn ein Makler mit mehreren Personen von Hüttig & Rompf kooperiert?

Sollte der Fall auftreten, dass zwei unterschiedliche GPs mit derselben Person des Makler-Unternehmens zusammenarbeiten, dann wird eine zweite Vereinbarung bei demselben Kontakt hinterlegt, die dem zweiten GP zugeordnet wird - auf diese Weise können alle vorliegenden Beziehungen abgebildet werden und die Überleitungen werden später korrekt abgebildet.

Was passiert, wenn die Zusammenarbeit endet?

Vereinbarungen werden nicht gelöscht - der Status bildet ab, ob die Vereinbarung aktiv ist oder nicht.
Sollte die Zusammenarbeit aus irgendeinem Grund enden, dann kannst du den Status der Vereinbarung auf "Ende der Vereinbarung" anpassen.