HubSpot-Aktivitätenstream filtern und personalisieren
Objective
Key Steps
1. Aktivitätenstream öffnen und Bedarf prüfen 0:02
- Öffne in HubSpot den Aktivitätenstream im gewünschten Objekt, z. B. bei:
- Unternehmen
- Kontakten
- Vereinbarungen
- Prüfe zunächst, ob der Stream sehr voll oder unübersichtlich ist.
- Ziel dieser Anpassung ist es, die angezeigten Aktivitäten auf deinen Arbeitsbereich zu reduzieren.
2. Sichtbare Aktivitäten gezielt auswählen 0:13
- Nutze die HubSpot-Funktion, mit der du direkt bei den Aktivitäten auswählen kannst, was angezeigt werden soll.
- Blende Inhalte aus, die für deine tägliche Arbeit nicht relevant sind.
- Überlege dabei, welche Informationen du wirklich brauchst, um effizient zu arbeiten.
3. Nicht relevante Aktivitätstypen deaktivieren 0:20
- Deaktiviere Aktivitätstypen, die in der Regel keinen Mehrwert für deinen Arbeitsbereich bieten, zum Beispiel:
- Workflows
- Sequenzaktivitäten
- Salesforce-Synchronisierung
- Zugriffsberechtigungen für Segmente
- weitere ähnliche Systeminformationen
- Entferne alles, was dich im Alltag eher ablenkt als unterstützt.
4. Integrationen und weitere Quellen ausblenden 0:40
- Prüfe den Bereich Integrationen und schalte dort bei Bedarf alle nicht benötigten Informationen aus.
- Dadurch wird der Aktivitätenstream deutlich übersichtlicher.
- Passe die Auswahl so an, dass nur die für dich relevanten Ereignisse sichtbar bleiben.
5. Einstellungen im Benutzerkonto speichern und testen 0:54
- Beachte, dass diese Einstellung für dein Benutzerkonto gespeichert wird.
- Kontrolliere nach dem Anpassen, ob der Aktivitätenstream jetzt übersichtlicher und besser nutzbar ist.
- Wenn nötig, passe die Auswahl erneut an, bis die Anzeige zu deinem Arbeitsalltag passt.
Cautionary Notes
- Die optimale Einstellung hängt von deinem individuellen Arbeitsbereich ab.
- Nicht alle ausgeblendeten Informationen sind für andere Rollen ebenfalls irrelevant; prüfe daher sorgfältig, bevor du Inhalte deaktivierst.
- Änderungen wirken sich auf dein Benutzerkonto aus und sollten bewusst vorgenommen werden.
Tips for Efficiency
- Blende konsequent alles aus, was du nicht regelmäßig brauchst.
- Starte mit den offensichtlich irrelevanten Punkten wie System- und Synchronisationsinformationen.
- Halte den Stream so schlank wie möglich, um schneller die wirklich wichtigen Aktivitäten zu erkennen.
- Überprüfe die Einstellungen gelegentlich, falls sich dein Aufgabenbereich ändert.