Objective
Diese SOP beschreibt die Schritte zur effektiven Nutzung und Anpassung der Indexseite im CRM-System für Unternehmen.
Key Steps
1. Zugriff auf die Indexseite 0:01
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Melde dich im CRM-System an.
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Du wirst auf die Indexseite für Unternehmen weitergeleitet.
2. Darstellung der Indexseite ändern 0:30
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Wähle zwischen der Tabellenansicht und der Boardansicht.
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In der Boardansicht kannst du die Darstellung nach dem Feld "Partnerstatus" gruppieren.
3. Filteroptionen nutzen 1:17
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Nutze die voreingestellten Filter oder füge neue Schnellfilter hinzu.
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Wähle die gewünschten Filter aus, um die angezeigten Unternehmen zu spezifizieren.
4. Felder in der Tabelle anpassen 2:27
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Klicke auf die drei Punkte oben, um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen.
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Sortiere die Tabelle nach den gewünschten Feldern.
5. Ansicht speichern 3:17
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Speichere deine Anpassungen als neue Ansicht.
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Benenne die Ansicht entsprechend deiner Filiale (z.B. Frankfurt, Stuttgart).
6. Vorhandene Ansichten nutzen 4:32
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Füge bestehende Ansichten hinzu, die für dich relevant sind.
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Verschiebe die Ansichten nach Priorität, um die am häufigsten genutzte Ansicht zuerst anzuzeigen.
Cautionary Notes
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Achte darauf, dass du die richtigen Filter auswählst, um die gewünschten Daten anzuzeigen.
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Speichere deine Änderungen regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.
Tips for Efficiency
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Nutze die Sortier- und Filterfunktionen, um schnell die benötigten Informationen zu finden.
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Speichere häufig genutzte Ansichten, um Zeit bei der Navigation zu sparen.