Der vollständige Prozess vom Lead bis zum Kunden

Du hast auf einer Veranstaltung einen neuen Makler kennengelernt oder ihn bei deiner Recherche im Internet gefunden. 😊

Um mit diesem Kontakt in HubSpot arbeiten zu können, prüfe zuerst, ob dieser bereits in HubSpot vorhanden ist. Aufgrund der Eindeutigkeit nutzt du für die Suche die Mailadresse deines Kontakts:

1. Öffne dir die Übersicht der Kontakte:

2. E-Mailadresse in die Suche eingeben: 

 

Wenn der Kontakt noch nicht vorhanden ist, erfährst du hier, wie man diesen neu erstellt.

Wenn der Kontakt bereits vorhanden ist, prüfe die im Kontakt hinterlegte Historie.

• War schon jemand aus dem Unternehmen im Kontakt mit dieser Person? 

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Im Nächsten Schritt prüfst du, ob ob es bereits ein Unternehmen mit dem entsprechenden Namen gibt:

1. Öffne dir die Übersicht der Unternehmen:

2. Unternehmensnamen in die Suche eingeben:

 

Wenn das Unternehmen noch nicht vorhanden ist, erfährst du hier, wie man ein neues Unternehmen erstellt.

Im Rahmen der Anlage eines Unternehmens hinterlegst du neben dem Unternehmensnamen auch die Adresszeile, Postleitzahl und Stadt. Außerdem trägst du dich als zuständige*n Partnermanager*in ein: 

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Wenn das Unternehmen bereits vorhanden ist, prüfe nun den Partnerstatus des Unternehmens:

Ist der Partnerstatus kannst du als Partnermanager*in in die Akquise gehen. 

Ist der Partnerstatus bedeutet das, dass dieses Unternehmen bereits einer/m anderen Partnermanager*in zugeschlüsselt ist.

Ist der Status des Unternehmens , dann gehe mit der/dem zuständigen Partnermanager*in ins Gespräch und schildere die Situation. Es ergeben sich zwei Optionen:

1. Die Schlüsselung bleibt wie sie ist - du kannst nicht in die Akquise gehen.

2. Aufgrund des Betreuungswunsches deines Kontakts wird entschieden, dass du der/die neue Ansprechpartner*in sein sollst.

Ist der Status des Unternehmens , trage dich als zuständige*r Partnermanager*in im Unternehmen ein. Anschließend taucht das Unternehmen automatisch unter „Meine Unternehmen“ in der Unternehmens-Indexseite auf.

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Es ist für die weitere Arbeit wichtig, dass der Kontakt und das zugehörige Unternehmen miteinander verknüpft sind. Besteht diese Verknüpfung noch nicht, weil du eines der Objekte neu anlegen musstest, stellst du die Verknüpfung folgendermaßen her wie in diesem Artikel beschrieben. 

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Wenn du einen neuen Kontakt angelegt hast, dann musst du als nächstes einen Lead anlegen. Wähle dazu den in der rechten Seitenleiste des Kontakts aus und klicke auf . 

• Der Leadname ist automatisch aufgrund des Kontakt-Namens befüllt - hier musst du nichts tun.

• Die Lead-Pipeline ist auf "Partner-Qualifikation" festgelegt.

• Die Leadphase ist vorerst "Neu & Anreicherung". Hier erfährst du, was die einzelnen Phasen bedeuten.
• Der Leadtyp ist "Neuer Partner"
• Als Marke wählst du "Hüttig & Rompf" aus

Bestätige deine Angaben durch Klick auf .

Der Status des verknüpften Unternehmens ändert sich nach Anlage eines „Leads“ automatisch auf .

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Nachdem du den Lead in mehreren Gesprächen qualifiziert hast und ihr euch einig geworden seid, muss als nächstes im Kontakt eine Vereinbarung angelegt werden. Auf diese Weise wird der Lead zum Kunden.

Wähle dazu in der rechten Seitenleiste des Kontakts aus und klicke auf . 

• Der Name der Vereinbarung soll folgendes Format haben:
  B2B-VE I Jahr.Monat I Unternehmensname I Verkäufer:in I GP
  Diese Benennung wird immer über Nacht automatisch aktualisiert und muss nicht durch euch eingegeben werden.

• Die "Rahmenvereinbarung pipeline stage" soll mit "Aktivierung" befüllt werden.
• Gib an, ab wann die Betreuung startet und auf wie viele Überleitungen pro Jahr ihr euch geeinigt habt.
• Trage dich als "Besitzer" der Vereinbarung ein

Bestätige deine Angaben durch Klick auf .