Anrufe tätigen
Du kannst in HubSpot direkt aus einem Kontakt heraus Anrufe tätigen. Wie du die Funktion aktiviert, siehst du hier.
Um einen Anruf zu tätigen wählst du einfach aus, welche Nummer du anrufen möchtest - Telefonnummer oder Handynummer des Kontakts. Wie genau vorzugehen ist, wird dir hier erklärt.
Grundsätzlich gilt: du kannst selbst entscheiden, welche der hinterlegten Nummern du anrufen möchtest oder ob du es mehrmals versuchen möchtest.
Rückrufe von Partnern
Bitte bedenke, dass du zwar aus HubSpot heraus Anrufe tätigen kannst - Rückrufe allerdings direkt auf deinem Handy landen.
Anrufe manuell Protokollieren
Für die vollständige Übersicht in HubSpot macht es Sinn, diese manuell zu protokollieren. Wähle dazu im Kontakt "Anrufe" > "Anruf protokollieren" aus:
Wähle aus dem vorhandenen Dropdown-Menü das passende Anrufergebnis aus. Diese werden durch HubSpot bereitgestellt und sind nicht konfigurierbar.
Möchtest du weitere Angaben zu dem Anruf machen, kannst du neben dem Ergebnis des Anrufs zusätzlich im Freitextfeld individuelle Anmerkungen machen.
Tipp: Wenn du den Kontakt nicht erreicht hast, stelle dir hier direkt eine automatische Erinnerung ein, damit du daran denkst, dich in wenigen Tagen erneut zu melden: 