Der Partnerstatus ist eine Eigenschaft, die in den Unternehmen in HubSpot gepflegt wird.
Hierüber ist erkennbar, in welchem Status sich ein Partnerunternehmen befindet. Das ist wichtig für dich, damit du weißt, ob du Kontakte aus diesem Unternehmen im Rahmen der Akquise kontaktieren darfst, oder ob dieses Unternehmen bereits einem/r anderen Partnermanager/in zugeteilt ist.
Der Partnerstatus wird vollständig durch automatisierte Workflows gesteuert und nicht durch manuelle Anpassungen.
Folgende Status-Optionen gibt es:
Frei: Kein/e zuständige/r Mitarbeiter/in hinterlegt und kein Lead oder Vereinbarung angelegt. Die Akquise darf gestartet werden.
In Arbeit: Zuständige/r Mitarbeiter/in hinterlegt & Lead angelegt. Es wurde eine Vereinbarung getroffen.
Exit: z.B. aufgrund von Geschäftsaufgabe des Maklers. Kann nicht durch euch selbst ausgewählt werden. Hierzu Bianca Kandra eine Aufgabe im Unternehmensdatensatz einstellen.
Deaktiviert: Alle Datensätze, die in der KDB bereits den Status "Deaktiviert" hatten. In HubSpot kann dieser Status nicht mehr vergeben werden. Lediglich relevant damit das Reporting in Power BI vollständig ist.
- Der Wechsel von "Frei" zu "In Arbeit" erfolgt durch die Anlage eines Leads oder einer Vereinbarung.
- Der Wechsel von "In Arbeit" zu "Frei" erfolgt, wenn eine hinterlegte Vereinbarung beendet wird.
- Cornelia: Exit müsste aber manuell vergeben werden müssen, so wie ich das verstanden habe, wenn das Unternehmen nicht mehr existriert -> Klärung: Manuelle Anpassung doch nötig bei "Exit" oder wie ist der Workflow?