Objective
Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erfassung von Kosten bei einem Partnerunternehmen in HubSpot.
Key Steps
1. Unternehmensdatensatz aufrufen 0:02
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Rufe den Unternehmensdatensatz des Partnerunternehmens auf.
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Beispiel: Mein Lieblingsdemo Pepper, Demo AmmoWorld.
2. Reiter 'Orga' auswählen 0:18
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Klicke auf den Reiter 'Orga'.
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Hier erscheinen die Partnerkosten.
3. Kosten hinzufügen 0:30
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Klicke auf 'hinzufügen'.
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Vergib ein Datum, an dem die Kosten anfallen werden.
4. Kostenphase festlegen 0:31
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Wähle die Phase aus, in der sich die Kosten befinden (z.B. geplant oder abgeschlossen).
5. Kostenbeschreibung eingeben 0:46
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Gib eine Prüfung und eine kräftige Bezeichnung für die Kosten ein.
6. Kostenart auswählen 1:02
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Suche die passende Kostenart aus (z.B. Fensterschild, Roll-up).
7. Betrag eingeben 1:11
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Gib den entsprechenden Betrag für die Kostenart ein.
8. Termin für die Kostenart erstellen 1:24
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Nutze die Funktionalität 'Termin für die Kostenart'.
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Klicke auf 'erstellen', um die Informationen zu speichern.
9. Überblick über die Kosten 1:36
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Gehe zurück in den Datensatz von Demo World.
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Überprüfe im Bereich 'Orga' die Unterlagen und die aufgelisteten Kosten.
10. Kostenphase aktualisieren 1:52
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Aktualisiere die Phase der Kosten von 'geplant' auf 'abgeschlossen', wenn die Kosten tatsächlich angefallen sind.
Cautionary Notes
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Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt eingegeben werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
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Überprüfe die Kostenarten regelmäßig auf Aktualität.
Tips for Efficiency
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Nutze Vorlagen für häufige Kostenarten, um den Prozess zu beschleunigen.
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Halte alle relevanten Informationen bereit, bevor du mit der Eingabe beginnst.