Erstellen von Kontakten
In diesem Artikel erfährst du, was genau ein "Kontakt" in HubSpot ist. Bei Hüttig & Rompf können Kontakte beispielsweise durch das Befüllen eines Formulars auf der Website konvertiert werden oder sie werden manuell in HubSpot erstellt, wenn du sie zum Beispiel auf einem Event kennengelernt hast.
Um einen Kontakt zu erstellen, klicke im Bereich 
auf 
und im nächsten Schritt auf 
.
Wähle dann die Option 
aus. Nun musst du ein paar Daten befüllen.
Ein Kontakt muss immer mit einer eindeutigen Mailadresse verknüpft sein um Duplikate im System zu vermeiden und die eindeutige Identifikation zu ermöglichen.
Befüllte die Felder wie folgt und wähle dich als "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter" aus:
Bestätige deine Angaben durch Klick auf 
.
Tiefergehende Informationen über die Anlage von Kontakten bekommst du hier.
Tipp: solltest du keine persönliche Mailadresse vorliegen haben, sondern nur eine generische Adresse (bspw. info@makler.de), dann lege dir einfach einen Kontakt mit dem Namen "Zentrale Makler XY" an. So kannst du Mails versenden und weitere Objekte wie Leads und Vereinbarungen korrekt zuordnen.
Erstellen von Unternehmen
Für die Anlage von Unternehmen gibt es hier eine detaillierte Anleitung. Grundsätzlich ist hierbei ähnlich zu verfahren wie bei der Erstellung neuer Kontakte (s.o.).
Domains von Unternehmen
Anders als die Mailadresse von Kontakten, die als eindeutiger Identifier fungiert, kann eine Domain von Unternehmen grundsätzlich mehrmals eingetragen werden, auch wenn das im täglichen Handlich unpraktisch erscheinen kann.
Aktuell lohnt es sich nicht, das Hinterlegen der Domains bei mehrfach angelegten Unternehmen systemisch umzusetzen. Das Problem wird durch das Zusammenführen von Duplikaten in naher Zukunft und damit verbunden dem Auflösen der deaktivierten Datensätze, automatisch gelöst werden.