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Datensatz duplizieren

kann ich Einträge vereinfachen, wie z.B. die Geschenke bei den Maklern, die das gleiche bekommen haben, nur einmal eintippen und dann direkt mehreren Makler zuordnen?

Objective

Diese SOP beschreibt den Prozess zur Duplizierung von Kostenpositionen in der Software, um die Effizienz zu steigern und wiederholte Eingaben zu vermeiden.

Key Steps

1. Zugriff auf die Kostenpositionen 0:01

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  • Öffne die Software und navigiere zum Reiter "Orga".

  • Suche die gewünschte Kostenposition, die du duplizieren möchtest.

2. Datensatz der Kostenposition öffnen 0:13

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  • Klicke auf die Kostenposition, um in den Datensatz zu gelangen.

3. Klonen der Kostenposition 0:30

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  • Im Datensatz, wähle die Option "Aktionen".

  • Klicke auf "Klonen".

4. Anpassung der Klon-Daten 0:49

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  • Ändere das Datum, die Bezeichnung und die Kostenart nach Bedarf.

  • Überprüfe die Änderungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

5. Verbindung mit dem richtigen Unternehmen herstellen 1:08

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  • Stelle sicher, dass der Klon mit dem richtigen Kontakt und Unternehmen verbunden ist.

6. Abschluss des Vorgangs 1:18

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  • Speichere die Änderungen und schließe den Datensatz.

Cautionary Notes

  • Überprüfe alle Eingaben sorgfältig, um Fehler zu vermeiden.

  • Stelle sicher, dass du die richtigen Berechtigungen hast, um Änderungen vorzunehmen.

Tips for Efficiency

  • Nutze die Klon-Funktion regelmäßig, um Zeit zu sparen.

  • Halte eine Liste häufig verwendeter Kostenpositionen bereit, um den Zugriff zu erleichtern.

https://loom.com/share/3a79be80dc8341c7b470e2236fc86fde