Allgemeine Themen / Business-Entscheidung / Übergangsphase

Wie schlüssle ich mehrere Unternehmen auf einmal um?

Um insbesondere in der Übergangsphase nicht alle Objekte einzeln aufrufen zu müssen, wenn du beispielsweise mehrere Unternehmen gleichzeitig umschlüsseln möchtest, gehe wie folgt vor oder folge der Anleitung in diesem Video:

1. Öffne dir die Indexseite der Objekte - beispielsweise der Unternehmen.

2. Wähle diejenigen Unternehmen aus, die du bearbeiten möchtest.
   
   Um alle Objekte einer Ansicht auf einmal auszuwählen, klickt auf das freie Kästchen neben "Unternehmensname":
   
3. Oberhalb der Unternehmen erscheint eine Menüleiste:
   
4. Klicke auf um die Unternehmen alle gleichzeitig einer neuen Person zuzuweisen oder auf um eine andere Eigenschaft - beispielsweise die Adresszeile - bei allen gleichzeitig anzupassen.

Vertretungsrechte

Aktuell gibt es in HubSpot nur die Möglichkeit, dass ihr als Partnermanager*innen euch gegenseitig vertreten könnt. Hierzu steht noch eine Businessentscheidung seitens Angelo & Benji aus. Sobald es dazu eine Rückinfo gibt, teilen wir es euch hier mit.

1. Ich habe versucht, in meine Liste/ Ansicht für meine Unternehmen einen Filter für den GP einzubauen. Das funktioniert aktuell nicht wirklich gut, weil man nicht gut filtern kann, wenn mehrere Datensätze zugeordnet sind, siehe Screenshot:

    

2. Alle ich habe mir folgende Themen mit Bianca angesehen:

   • Aufwand für "auf PM geschlüsselte Kontakte" in Hubspot manuell übertragen
   • Aufwand für "auf GP geschlüsselte Kontakte" in Hubspot manuell übertragen

   Hier haben wir Stichproben bei PMs gemacht die tendenziell viele & wenige Schlüsselungen haben. Schlussendlich lässt sich sagen, dass der Arbeitsaufwand keine Wochen beträgt, tendenziell je nach Umfang max 1-2 Tage. Die KollegInnen, die sehr viele Schlüsselungen für sich auch der GPs haben, können sich gerne in der Gruppe melden, eventuell können Kolleg:innen mit freier Kappa unterstützen. 

   Eine technische Lösung wäre aufwandsmäßig viel zu hoch & stünde in keinem Verhältnis. 

3. Übergangsphase Doppelpflege: Nach Datenimport
4. kann ich mir auf Aufgaben und Termin in Hubspot anlegen, die keinen direkten Kundenbezug haben? z.B. Internes Meeting; Teilnemer für Messe anschreiben; Neujahrsempfang etc?

5. Alle ich möchte euch gerne noch eine Funktion zeigen, die für euch hilfreich sein könnte, wenn ihr auf das Circleback Protokoll zurückgreifen wollt aber keine Lust habt es komplett zu lesen oder noch mal die Aufzeichnung anzusehen.

   Ich habe es an dem Beispiel von Elke gemacht: 

   1. Geht auf die Circleback Mail

   

   2. Öffnet "View full meeting"

   

    

   3. Stellt eure Frage im KI-Assistant:

    

   

    

   Vielleicht hilft es euch!

6. wie kann ich es "meinen Kontakten" so einstellen, dass die Kontakte aller Unternehmen, für die ich als zuständiger Mitarbeiter eingetragen bin, hier angezeigt werden? Aktuell sehe ich nur die Kontakte von Unternehmen, die ich selbst neu angelegt habe > 

7. Melina Tesch (Bilthouse GmbH) kannst du bitte in "Allgemeine Themen/ Businessentscheidung/ Übergangsphase" das Thema Anlage Unternehmen, Broker & Company ID eintragen und erklären. Danke